Unsere Methodik: Systematisch zu weniger Steuern
Bei MITHRAS Finanzplanung starten wir bei der Steuererklärung als Einstieg – und entwickeln daraus eine ganzheitliche Finanzplanung. Sie haben einen festen Ansprechpartner, der Sie persönlich kennt und begleitet. Unser Fokus geht über reine Steuerberatung hinaus: Vorsorge, Versicherungen und Vermögensplanung werden integriert betrachtet. Als unabhängige Partner sparen wir Ihnen Zeit und sorgen für Klarheit.
Der MITHRAS 5-Schritte-Prozess
Steuererklärung als Einstieg
Die Steuererklärung ist der ideale Einstieg. Im persönlichen Gespräch lernen wir Ihre Situation kennen – jeder Kunde hat einen fest zugewiesenen Ansprechpartner.
- Erfassung aller relevanten Einkommens- und Vermögensverhältnisse
- Analyse der Steuererklärungen und Identifikation von Optimierungspotenzial
- Bewertung der Vorsorgesituation (1., 2., 3. Säule)
- Ausblick auf weiterführende Finanzplanung
- Persönlicher Kontakt von Anfang an
Ganzheitliche Finanzplanung
Über die Steueroptimierung hinaus betrachten wir Vorsorge, Versicherungen und Vermögensplanung integriert. Unser Ansatz ist ganzheitlich – nicht nur Steuern.
- Vorsorgeoptimierung (Berufliche und private Vorsorge)
- Prüfung und Optimierung der Versicherungssituation
- Vermögensplanung im Gesamtkontext
- Kosten-Nutzen-Analyse mit konkreten CHF-Beträgen
- Abstimmung mit Ihren persönlichen Lebenszielen
Persönliches Beratungsgespräch
Ihr fester Ansprechpartner präsentiert Ihnen die Ergebnisse im persönlichen Gespräch. Ein Gesicht, eine Stimme – keine Anrufschleifen.
- Präsentation mit konkreten Zahlen, verständlich erklärt
- Beantwortung all Ihrer Fragen durch Ihren Ansprechpartner
- Gemeinsame Festlegung der umzusetzenden Massnahmen
- Zeitersparnis für Sie: Wir übernehmen die Koordination
- Transparenter Umsetzungsplan mit Zeitrahmen
Umsetzung
Wir begleiten Sie aktiv bei der Umsetzung aller vereinbarten Massnahmen. Je nach Art der Massnahme übernehmen wir die Umsetzung oder koordinieren sie.
- Erstellung oder Optimierung Ihrer Steuererklärung
- Koordination mit Pensionskassen, Banken und Versicherungen
- Begleitung bei Behördenkontakten und Einsprachen
- Unterstützung bei strukturellen Veränderungen (z.B. Rechtsformwechsel)
- Dokumentation aller durchgeführten Massnahmen
Laufende Kontrolle
Steueroptimierung ist kein einmaliges Projekt. Wir überprüfen jährlich Ihre Situation und passen die Strategie an veränderte Rahmenbedingungen an.
- Jährliche Überprüfung der Steuersituation
- Monitoring von Gesetzesänderungen mit Auswirkungen auf Ihre Strategie
- Anpassung der Strategie bei veränderten Lebensumständen
- Proaktive Information über neue Optimierungsmöglichkeiten
- Regelmässige Statusberichte und Fortschrittskontrolle
Unsere Beratungsprinzipien
100% Legal
Alle unsere Empfehlungen bewegen sich innerhalb des gesetzlichen Rahmens. Wir unterscheiden klar zwischen legaler Steueroptimierung und illegaler Steuerhinterziehung. MITHRAS empfiehlt ausschliesslich legale Massnahmen.
Ganzheitlicher Ansatz
Wir betrachten Steuern, Vorsorge, Versicherungen und Vermögensplanung gemeinsam. Keine isolierte Steuerberatung – Ihre Finanzen werden integriert analysiert und geplant.
Ein Ansprechpartner – persönlich
Sie haben stets denselben Ansprechpartner, der Ihre Situation kennt. Persönlicher Kontakt statt anonymem Service. Wir sparen Ihnen Zeit durch kompetente, zentrale Betreuung.
Unabhängigkeit
Als unabhängige Partner beraten wir nach Ihrem besten Interesse – nicht nach Produkt-Quoten oder Vertriebszielen. Klare, neutrale Empfehlungen.
Transparente Kosten
Vor Beginn jeder Beratung erhalten Sie einen verbindlichen Kostenvoranschlag. Es gibt keine versteckten Gebühren. Bei aufwandsbasierten Mandaten informieren wir Sie proaktiv über den Fortschritt.
Nachweisbare Ergebnisse
Wir dokumentieren die erreichte Steuerersparnis für jeden Kunden. So können Sie den Wert unserer Beratung konkret beziffern. Durchschnittlich sparen unsere Kunden 10–25% ihrer Steuerlast.
Technologie trifft Expertise
Wir kombinieren modernste digitale Tools mit der Erfahrung unserer Steuerexperten. So erzielen wir effizientere und genauere Ergebnisse als bei rein manueller Beratung.
Digitaler Steuer-Check
Erste Einschätzung des Optimierungspotenzials in nur 5 Minuten – kostenlos und rund um die Uhr verfügbar.
Steuer-Simulationen
Verschiedene Szenarien werden digital simuliert, um die optimale Strategie zu identifizieren.
Sicheres Kundenportal
Sichere Dokumentenablage, Kommunikation und Statusverfolgung – alles an einem Ort.
Bereit für den ersten Schritt?
Lassen Sie sich von unseren Experten persönlich beraten — kostenlos und unverbindlich.